Documents Corepack, voor het professioneel verwerken en generen van je documenten en informatie uit Dynamics 365! Klinkt goed toch? Onze consultant Enes Bircan vertelt jullie graag meer!
Wat is Documents Corepack?
Documents Corepack is een applicatie die je aansluitend op Dynamics 365 kunt gebruiken. Het is een toevoeging op Dynamics 365 om documentsjablonen in te richten naar eigen wens, maar het biedt ook geavanceerde opties op de standaard functionaliteiten van Dynamics 365.
De 8 voordelen van Documents Corepack op een rijtje!
- Documents Corepack kan gebruikt worden voor alle entiteiten uit Dynamics 365.
- De documenten zijn te generen in verschillende bestandstypes zoals: pdf, png, jpg of docx.
- Je kunt meer informatie halen uit verschillende tabellen in Dynamics 365, deze informatie kan weergegeven worden in de sjablonen.
- De documenten zijn toe te voegen als notitie, e-mail bijlage, e-mail content of als letter.
- Je kunt namen van documenten makkelijk aanpassen, dit kan in Dynamics 365 niet.
- De documenten die je aanmaakt, kunnen meteen opgeslagen worden in SharePoint.
- Documenten in Documents Corepack zijn te beveiligen met een wachtwoord.
- Documenten die gegenereerd zijn kunnen direct per mail verzonden worden!
En het mooiste? Alles wordt automatisch ingevuld vanuit Dynamics 365
Welke sjablonen zijn er mogelijk?
Met de Documents Corepack kun je verschillende sjablonen maken, bijv. offertes, contracten, orders en facturen. Maar er kunnen er ook sjablonen worden gemaakt voor entiteiten op maatwerk. Deze sjablonen kunnen naar eigen wens worden gemaakt! Handig toch?
Voorbeeld van toepassing
Alle gegevens over een bestelling van een klant staan in Dynamics 365. Nu wil je van deze bestelling een factuur maken en versturen naar de klant. Met Documents Corepack is dit met slechts één druk op de knop gebeurd! Met die druk op de knop wordt het sjabloon dat gemaakt is, meteen geopend met de informatie van de bestelling én wordt het gemaild naar de klant!
Meer weten?
Neem gerust contact met ons op!